隆基股份系列通知14:并购足够海表产能,瞄准美国等高价市场

阅读: 作者:admin   发表于 2020-02-26 08:41

  

  投资要点:

  维持“添持”评级。2020年隆基开拓新的BIPV营业周围,重点推广光伏工业屋顶产品,能经由过程发电收入回收修建物投资,备受湮没客户关注,有看成为新添长极。

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  并购足够海表产能,瞄准美国等高价市场。隆基股东大会吐露,2020年上半年组件订货量已达到产能的80%。维持2019-2021年EPS1.33、2.19、2.65元的展望,原由光伏走业估值中枢上移新开奇迹sf,考虑隆基股份行为走业龙头享有估值溢价新开奇迹sf,给予2020年20倍PE较为相符理,上调现在的价至43.80元( 8.33元)。同时相比于自建产能,并购速度更快,更能规避前期风险。维持“添持”评级。吾们展望2020年组件集体出货现在的达20GW,超出2019年110% ,并且其中15GW 为新式166组件。

  隆基股份系列通知14:并购足够海表产能,瞄准美国等高价市场

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  隆基股份近日公告称,计划以17.8亿元收购宁波宜则新能源。宜则生产基地位于越南,现在拥有光伏电池年产能3GW 、组件年产能7GW ,盈余能力较益,公告称2019-2021年扣非净利润允许不矮于2.2、2.41、2.51亿元,累计不矮于7.12亿元,海表产能现在拥有主要上风就是能够有效规避海表贸易壁垒,片面国家如美国对中国的光伏产品征收高额双逆及其他附添税率,珍惜本本地货能,窒碍中国大陆产能对其出口,但原由高额税率的存在,也客不悦目上提高了本地的终端产品价格,美国同类型组件价格可比欧洲高80%,经由过程建设或并购海表产能,能够规避贸易壁垒,实现对高价市场的出口,从而添厚盈余。

  2020年组件端发力,BIPV营业有看成为新添长级

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